Home투자글로벌 EV 경쟁에서 한국은 Sun Belt에 큰 내기를 걸었습니다.

글로벌 EV 경쟁에서 한국은 Sun Belt에 큰 내기를 걸었습니다.

Ultium Cells의 오하이오 공장. Ultium Cells는 LG Energy Solution과 General Motors의 50:50 합작 회사입니다. [LG ENERGY SOLUTION]

한국은 글로벌 전기차(EV) 배터리 공급망의 선두주자로 자리매김하기 위해 빠르게 움직이고 있으며, 3대 배터리 회사는 북미 지역에 수십억 달러를 쏟아 붓기 위해 앞다퉈 움직입니다.

인플레이션감면법(IRA)과 미국 정부의 금융지원 등으로 중국을 배제하려는 글로벌 완성차 업체들이 한국 배터리 업체를 주요 대안으로 검토하는 등 추세가 가속화되고 있다.

지난 3년간 북미 지역의 배터리 제조사와 완성차 업체가 수십억 달러 규모의 총 11개 배터리 합동 공장 건설을 발표했으며, 이 중 한국 배터리 업체가 9개사에 참여하고 있다.

이번 주 초 미국 에너지부는 오하이오, 테네시, 미시간에 있는 세 개의 배터리 제조 시설에 자금을 지원하기 위해 Ultium Cells에 25억 달러의 대출을 확인했다고 말했습니다. Ultium Cells는 LG Energy와 General Motors의 50-50 합작 회사입니다.

대출금리는 미국 10년물 국채수익률 약 3.6% 수준으로 한국 채권시장에서 AA 등급 기업이 받는 금리보다 약 2%포인트 낮다.

3개 공장은 2025년 말까지 Ultium에 145기가와트시의 생산 능력을 제공할 것이며, 이는 200만 대의 EV를 생산하기에 충분합니다. 이 회사는 당초 계획했던 것보다 25기가와트시 용량을 늘렸습니다.

이 발표는 Ultium이 테네시 공장에 2억 7,500만 달러를 추가로 투자한다고 발표한 지 약 2주 후에 나왔습니다. 테네시와 미시간 공장은 2025년 양산을 시작할 것으로 예상되며, 오하이오 공장은 이미 지난달 가동을 시작했다.

LG에너지솔루션이 진행 중인 공장은 앞서 언급한 세 곳만이 아니다. LG에너지는 2024년 1분기 양산을 목표로 스텔란티스와 함께 이미 캐나다 온타리오주에 25억 달러 규모의 합동 배터리 공장을 짓고 있다.

지난 8월 LG는 혼다와 공동으로 오하이오에 44억 달러 규모의 배터리 공장을 짓겠다고 발표했다.

배터리 제조사는 이미 미시간에 독립 공장을 가지고 있으며 애리조나에 공장을 지을 계획이다. 앞서 11기가와트시(GWh) 용량의 애리조나 배터리 공장 프로젝트에 1조7000억원을 투자하겠다고 밝혔으나 현재 재검토 중이라고 밝혔다.

LG에너지솔루션 커뮤니케이션팀 유원재 과장은 “애리조나 공장은 반드시 짓겠다. 이미 부지를 사들였다”고 말했다. 투자 시기와 금액, 거래 등 세부 사항을 재검토하고 있을 뿐 아직 결정된 것은 없다”고 말했다.

미국 최대 배터리 공장은 SK온과 포드자동차가 50대 50으로 합작한 블루오벌 SK가 짓고 있다.

BlueOval은 최근 켄터키에 있는 두 개의 배터리 공장 착공식을 가졌습니다. 628만 제곱미터(6760만 제곱피트)의 부지에 건설될 이 발전소는 연간 86기가와트시의 용량을 갖게 됩니다.

완공되면 3개 공장의 총 생산능력은 연간 129기가와트시(GWh)로, 전기차 120만대에 공급할 수 있는 양이다. 양산은 2025년 1분기부터 시작될 것으로 예상된다.

최재원 SK그룹 수석부회장(왼쪽)과 앤디 베셔 켄터키주 주지사가 5일(현지시간) 켄터키주 글렌데일에서 배터리 공장 기공식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. [SK On]

최재원 SK그룹 수석부회장(왼쪽)과 앤디 베셔 켄터키주 주지사가 5일(현지시간) 켄터키주 글렌데일에서 배터리 공장 기공식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. [SK On]

리나 유안타증권 애널리스트는 “2021년 미국 전기차 배터리 시장에서 한국 기업의 점유율은 26.5%였고, 2025년 말까지 약 70%까지 늘어날 것”이라고 말했다.

“최근 미국이 중국을 배제하려는 움직임으로 미국 시장에서 전기차 시장이 부상하면서 결국 한국 배터리 업체들의 배터리 수요가 증가할 것입니다.”

미국 내 한국 기업 3사의 합산 용량은 2025년 말까지 11배인 442기가와트시로 급증할 것이라고 덧붙였다.

삼성SDI는 미국 인디애나주 코코모에 EV 배터리 공장을 건설하기 위해 스텔란티스와 공동으로 25억 달러 이상을 투자했습니다.

2025년 1분기 운영을 목표로 연내 착공할 예정입니다. 연간 용량은 23기가와트시이지만 향후 최대 33기가와트시까지 증가할 수 있습니다.

최윤호 삼성SDI 사장(왼쪽)과 마크 스튜어트 스텔란티스 북미법인 최고운영책임자(COO)가 25억 달러를 투자해 인디애나주에 전기차 배터리 공장을 짓는 협약을 체결한 뒤 악수하고 있다. [SAMSUNG SDI]

최윤호 삼성SDI 사장(왼쪽)과 마크 스튜어트 스텔란티스 북미법인 최고운영책임자(COO)가 25억 달러를 투자해 인디애나주에 전기차 배터리 공장을 짓는 협약을 체결한 뒤 악수하고 있다. [SAMSUNG SDI]

이 애널리스트는 미국 정부가 2025년까지 한국 배터리 업체에 총 19조원의 인센티브를 제공할 것으로 내다봤다.

“한국 메이커 3사가 2025년 말까지 미국에 투자할 것으로 추정되는 돈의 거의 절반에 가까운 금액으로, 미국에서 약 40조원입니다.”

12월 9일 조지아 정부는 현대차와 SK가 바토우 카운티에 배터리 공장을 공동으로 건설한다고 발표했다. 투자 규모는 약 40억~50억 달러라고 정부는 밝혔다.

에스케이온 관계자는 “아직 정해진 것은 없다”며 “SK온이 자체 공장을 짓거나 현대차와 협력할 수도 있다”고 말했다.

조지아는 배터리 제조업체가 이미 두 개의 공장을 가지고 있는 곳입니다. 첫 번째 공장은 올해 초 9.8기가와트시 용량으로 생산을 시작했습니다. 두 번째 발전소는 11.7기가와트시 규모로 건설 중이다.

선벨트(Sun Belt)로 불리는 미국 남부 지역은 지리적, 경제적 이유로 국내 배터리 제조사들이 가장 선호하는 제조공장 입지였다.

따뜻하고 햇볕이 잘 드는 기후로 선 벨트에 있는 주들은 일반적으로 최저 급여와 세금이 낮습니다. 이 지역의 많은 주에는 근로자가 직장에서 노동 조합에 가입할지 여부를 선택할 수 있는 자유를 주는 노동권법이 있습니다.

테네시 주 정부는 주 최저 임금이 없으므로 현재 연방 최저 임금인 시간당 $7.25를 따릅니다. 조지아와 텍사스의 주 최저임금도 시간당 7.25달러로 캘리포니아는 14달러, 워싱턴 DC는 시간당 16.10달러다.

김동명 LG에너지솔루션 자동차전지사업부장(왼쪽)과 메리 바라 제너럴모터스 최고경영자(CEO)가 미시간주 랜싱에 세 번째 배터리 공장을 짓기 위한 투자 계획을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. [LG ENERGY SOLUTION]

김동명 LG에너지솔루션 자동차전지사업부장(왼쪽)과 메리 바라 제너럴모터스 최고경영자(CEO)가 미시간주 랜싱에 세 번째 배터리 공장을 짓기 위한 투자 계획을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. [LG ENERGY SOLUTION]

임은영 삼성증권 애널리스트는 “한국 일본 독일 자동차 업체뿐 아니라 제너럴모터스 포드 테슬라 등 미국 기업들도 남부 지역을 눈여겨보고 있다”고 말했다.

특히 조지아, 켄터키, 테네시 같은 주는 캐나다와 지리적으로 가까워 리튬, 니켈 등 배터리 원료를 조달할 수 있어 인기가 높다.

캐나다에는 리튬 53만 톤, 니켈 280만 톤, 코발트 22만 톤이 있습니다. 니켈 매장량이 세계에서 다섯 번째로 풍부한 나라이며 코발트 매장량이 세 번째로 큰 나라입니다.

김필수 대림대 자동차공학과 교수는 “IRA 통과로 완성차 업체와 배터리 업체가 공동으로 배터리 설비를 만드는 추세가 촉발됐다”고 말했다.

“장기적으로 미국 전기차 시장이 매우 빠른 속도로 성장하고 있고 한국 기업의 주요 경쟁사인 중국을 게임에서 배제하려는 만큼 IRA는 한국 기업에 기회가 될 것입니다.”

지금까지 미국 도로를 달리는 차량의 4%만이 전기 자동차로, 유럽은 14%, 중국은 11%에 불과합니다. Biden 행정부는 2030년까지 이 수치를 50%로 늘리기 위해 열심히 노력하고 있습니다.

사라 체아 [[email protected]]


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