Wednesday, December 1, 2021
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대경오일과 티맥스소프트의 바이아웃 후보로 각각 4억5000만 달러에 육박하는 입찰자들


[Source: Daekyung Oil & Transportation Co.]

사모펀드가 한국 최고의 동물성 지방 공급원료 기업인 대경유통과 가장 오래된 벤처 기업 중 하나인 티맥스소프트의 지배지분으로 최종 선정됐다.

27일 투자은행 소식통에 따르면 국내 대표 동물성 지방 원료 기업인 대경O&T와 경쟁하기 위해 4~5명의 금융투자가가 최종 후보에 올랐다. IMM인베스트먼트, 유진프라이빗에쿼티, 미래에셋벤처투자 등이 대표적이다. 그들은 기회를 높이기 위해 전략적 투자자와 연결 될 것으로 예상됩니다.

입찰을 검토한 S-Oil, KKR, Macquarie PE는 참여하지 않았다.

매각 대상은 스틱인베스트먼트가 70%, 전 대표이사가 19.72%인 대경석유의 전체 지분이다. 매각가는 최소 5000억원으로 추산된다.

1995년 창업이래 식물성 및 동물성 유지를 생산해 온 대경O&T는 최근 바이오디젤 소재로 사업을 확장하고 이산화탄소 배출권을 획득하며 환경, 지속가능, 기업지배구조(ESG) 테마가 강조되는 가운데 주목받고 있습니다.

[Source: TmaxSoft]

[Source: TmaxSoft]

스틱인베스트먼트는 2017년 바이오디젤 회사를 945억원에 인수했다. 지난해 대경O&T는 영업이익 165억원, 매출 3314억원으로 전년 동기 대비 4배 성장했다.

매도자는 6주간의 실사를 거쳐 12월 초에서 중순까지 우선협상대상자를 발표할 예정이다. 전체 매각 절차는 내년 1월까지 완료될 것으로 보인다.

한국의 1세대 벤처기업 티맥스소프트는 같은 날 지분 60.7%에 대한 매각의향서를 제출한 업체 10명 중 4곳(베스핀글로벌, 맥쿼리PE, MBK파트너스, 스카이레이크 에쿼티파트너스)을 최종 선정했다. 실사는 곧 다음 달에 최종 입찰을 받기 시작합니다.

지분 28.9%는 박대연 회장이 소유하고 있다. 매도인은 1조원의 가치를 받기를 희망한다. 경쟁자들은 그 가치를 5000~6000억 원으로 보고 있다.

By 강인선, 강우석, 박창영, 이하연

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