Saturday, December 4, 2021
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서울 동료: 한국 개인 투자자는 기록적인 IPO 수수료 속에서 은행가의 가장 좋은 친구입니다


  • 2006년 이후 가장 높은 연간 IPO 수수료
  • 중개 계좌에 약 600억 달러 예치
  • LG 에너지 솔루션, 100억~120억 달러 조달 예상

홍콩/서울, 8월 17일 (로이터) – 데이터에 따르면 한국의 투자 은행들은 기업공개(IPO) 붐 덕분에 올해 주식 인수로 기록적인 수수료를 벌어들였다. 지속적인 단기 급등.

Refinitiv 데이터에 따르면 2021년 한국의 자기 자본 시장(ECM) 거래에 대한 총 수수료 풀은 현재 3억 1550만 달러에 해당합니다. 이 중 2021년 서울 상장 기록으로 2억3600만 달러를 벌어들였다.

올해 지금까지 벌어들인 수수료는 이미 2020년 총액을 넘어섰고 금액은 2019년보다 두 배 이상 많다. 이전 수수료 기록은 2006년 현재까지 1억 7,860만 달러였습니다.

올해 IPO를 통해 약 172억5000만 달러가 조성됐으며, 이는 이미 2020년 전체 금액의 4배에 달하며, 크래프트튼(Krafton)의 37억 달러 IPO가 올해 가장 많았고, 카카오뱅크(KakaoBank)의 22억9000만 달러 딜이 뒤를 이었다.

이는 올해 말 한국 최대의 IPO가 될 것으로 예상되는 투자 은행들에 대한 군침 도는 전망이 있기 전입니다. LG 대기업의 일부인 LG 에너지 솔루션이 100억에서 120억 달러 사이의 자금을 조달할 예정입니다.

권요셉 씨티그룹 ECM 이사는 “주식시장, 특히 IPO 시장으로 유입된 자금 중 가장 많은 돈이 개인 투자자들로부터 유입되고 있다”고 말했다. 약 70조 원($595억 달러) – 계속해서 시장을 뒷받침하기에 충분합니다.

횡재는 국내 은행가와 월스트리트 은행가 모두에게 반가운 안도감입니다. 서울은 IPO 수익금의 약 1% 정도의 수수료를 지불하는 시장인데, 뉴욕과 홍콩은 약 2%, 중국 나스닥 스타일의 STAR Market은 플로트에 대해 4%가 넘는다.

나유석 대신 IPO 그룹 상무는 ” 급증하는 거래량과 수수료 풀에 열광한 서울 대신증권은 올해 총 38명의 직원을 확보하기 위해 약 10명의 은행가를 고용했으며 가까운 장래에 더 많은 직원을 추가할 계획”이라고 말했다.

Refinitiv 데이터에 따르면 대신은 지난해 국내 ECM 수수료 리그 순위에서 지방 은행 중 10위에서 현재 6위로 뛰어올랐습니다.

나씨는 “2020년 초 주식시장이 코로나19 충격에서 반등한 2020년 초까지 사람들의 관심을 끌었던 작년까지 한국은 개인 투자자, 특히 20~30대의 IPO 주식에 대한 직접 투자를 그렇게 많이 본 적이 없다”고 말했다. .

‘높은 활동’

호황을 누리고 있는 IPO 활동은 또한 외국 투자 은행에 대한 전망을 높였습니다. 현지 규정에 따라 아시아에서 네 번째로 큰 경제 규모에서 IPO를 관리하려면 국내 은행과 제휴해야 합니다.

JP모건(JPM.N) 아시아 공동 대표인 그레고르 파이기(Gregor Feige)는 “역사적으로 과거에 비해 활동 수준이 높아지고 한국 자본 시장이 계속해서 활발해지는 것을 볼 수 있을 것”이라고 말했다.

글로벌 보이그룹 BTS의 매니저인 HYBE Co Ltd(352820.KS)와 미국 전자상거래 대기업인 Coupang Inc와 같은 대형 상장으로 글로벌 투자자들의 한국에 대한 집중도가 높아졌다고 Feige는 말했습니다.

해외 네트워크를 갖춘 글로벌 은행은 일반적으로 주식 발행을 위해 대규모 외국인 투자자를 활용하는 것이 좋습니다.

그 결과 JP모건과 골드만삭스(GS.N)가 2018년 이후 한국의 ECM 수수료 리그 테이블을 3년 만에 1위를 차지했다.

골드만삭스의 한국 투자 은행 책임자인 데이비드 정(David Chung)은 “우리가 보고 있는 것은 독특하다. 가장 광범위한 기업들이 COVID 대유행의 초기 단계를 준비하고 기다린 후 시장에 등장하고 있다”고 말했다.

($1 = 1,176.3900원)

홍콩의 Scott Murdoch과 서울의 Joyce Lee의 보고; 양희경의 추가 보고; Sumeet Chatterjee와 Kenneth Maxwell의 편집

우리의 기준: Thomson Reuters 신뢰 원칙.



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