금주의 주요 뉴스

싱가포르 국부펀드에 따르면 수년 간 중국 정부가 거대 기술기업을 단속하면서 생긴 규제 불확실성이 해소되기 시작했고, 이를 경계하는 투자자들의 길을 열어줄 가능성이 있다고 한다.

GIC Pte의 최고 투자 책임자인 Jeffrey Jaensubhakij는 다보스에서 열린 세계 경제 포럼의 패널에서 중국 부총리의 최근 논평을 언급하며 “그래서 중국 기술(빅 테크)에서 그 그림이 더 명확해졌습니다.”라고 말했습니다. “Liu He가 어제 말한 것 중 일부는 그들이 이제 그 모든 것을 어느 정도 해결했다는 것입니다.”

이 논평은 세계 최대 투자자들이 세계 최대 경제국 중 하나에 대한 투자로 빠르게 전환하려고 시도하는 시점에 나온 것입니다. 지난 5년 동안 중국은 정부의 강력한 개입과 팬데믹 제한 속에서 많은 기업들에게 매력적인 곳에서 거의 투자할 수 없는 곳으로 변모했습니다. 이제 중국은 경제 활성화를 모색하고 투자자를 환영하면서 세계와 소통하겠다고 약속했습니다.

출처: 블룸버그

그러나 호주 연기금 UniSuper는 중국의 제로 코비드 정책에서 극적인 탈출에 따른 외국인 투자자들의 최근 랠리에도 불구하고 중국 주식으로 다시 돌진하지 않을 것입니다.

1,150억 호주 달러(810억 달러) 이상의 자산을 보유하고 있는 이 펀드의 최고 투자 책임자인 John Pearce는 자신은 “중국의 황소”가 아니며 호주를 포함하여 경제 재개로 혜택을 받을 다른 국가에 투자할 것이라고 말했습니다. 글로벌 자금 관리자들은 중국 주식에 대해 점점 더 강세를 보이고 있으며, 경제학자들은 중국의 성장 전망을 상향 조정했습니다.

Pearce는 인터뷰에서 “우리에게 중국은 항상 신흥 시장이 될 것입니다.”라고 말했습니다. “이 모든 신흥 시장과 마찬가지로 그들은 20, 30%와 같은 정말 날카롭고 큰 단기 랠리를 펼치는 폭증을 겪을 것입니다. 남미 국가나 동유럽 국가에서 꽤 자주 볼 수 있습니다.”

출처: 블룸버그

기타 투자 뉴스

호주

캐나다 최대의 연금 투자 운용사 중 하나인 공공 부문 연금 투자 위원회(PSP Investments)는 확장 중인 호주 마카다미아 산업에서 기록적인 거래를 성사시켜 Steinhardt 가족으로부터 대부분의 호주 마카다미아 자산을 매입했습니다.

거래는 지난 주에 마감되었고 외국인투자심의위원회의 승인을 받았습니다.

PSP는 1000헥타르가 넘는 과수원과 공터뿐만 아니라 Steinhardt 가족이 개발한 최첨단 마카다미아 크래킹, 가공 및 포장 시설에 대해 7천만 달러(A$1억) 이상을 현지 농업 관련 벤처 Stahmann Webster.

PSP는 호주 농업 분야에서 가장 큰 역외 투자자이며 이번 인수로 호주 견과류 부문에 대한 캐나다 펀드의 투자가 7000억 달러 이상으로 확대되었습니다.

출처: AFR

보도에 따르면 “유명한” 호주 패밀리 오피스는 Regal Private Credit Opportunities Fund에 1억 4,100만 달러(A$2억)를 투자하고 있으며 추가 투자 가능성은 7,000만 달러(A$1억)입니다.

Regal의 펀드는 작년 10월에 시작되었으며 자산 담보 대출 및 기타 신용 기회와 함께 호주 및 뉴질랜드의 중소기업 공공 및 민간 기업에 대한 선순위 대출에 중점을 둡니다.

Regal은 패밀리 오피스의 위임이 관리 중인 전략 및 자금의 성장 프로필을 급격하게 가속화했다고 말했습니다.

출처: 재무 표준

호주 연기금 Aware Super가 100% 소유한 Intermodal Terminal Company(ITC)는 호주 공급망을 개방하기 위해 2억 8,500만 달러(4억 호주 달러) 규모의 터미널을 건설 및 운영할 계획이라고 발표했습니다.

계획된 Somerton 복합운송 터미널(SIT)은 멜버른 북부에 위치하며 2025년에 완공될 예정입니다. SIT는 운영이 시작되면 호주에서 가장 큰 복합운송 터미널이 될 것이며 탄소 배출 및 대기 오염 감소, 교통 혼잡 감소와 같은 상당한 이점을 가져올 것입니다. ITC 설립자이자 CEO인 Mishkel Maharaj에 따르면 도로 안전이 향상되었습니다.

출처: 재무 표준

중국

JP모건자산운용 (JPMAM) 중국증권감독관리위원회(CSRC)로부터 상하이에 본사를 둔 중국국제펀드매니지먼트(CIFM) 인수를 완료하기 위한 규제 승인을 받았다.

CIFM은 회사의 글로벌 운영 모델로의 통합을 반영하여 중국에서 JPMAM 브랜드(JPMAM China)로 운영될 것입니다.

JPMAM의 자산 관리 완전 외국인 소유 기업(AM WFOE)은 JPMAM 중국에 통합됩니다. CIFM CEO Eddy Wong은 JP Morgan Asset Management China의 CEO가 되어 JP Morgan Asset Management의 아시아 태평양 CEO인 Dan Watkins에게 보고합니다.

JPMAM은 2004년 Shanghai International Trust와 함께 설립된 합작 투자 회사인 CIFM의 지분 49%를 보유하고 있습니다.

출처: JP모건자산운용

인도

Canada Pension Plan Investment Board(CPP Investments)는 앵커 투자자로서 인도 부동산 회사 IndoSpace의 새로운 부동산 펀드에 2억 500만 달러를 투자했습니다.

이번 투자는 회사의 네 번째 개발 차량인 IndoSpace Logistics Parks IV(ILP IV)의 첫 번째 마감이며 총 지분 약정액 6억 달러를 목표로 합니다. ILP IV는 IndoSpace 포트폴리오에 2,500만 ~ 3,000만 평방피트를 추가하고 인도 최대 물류 부동산 시장인 아흐메다바드, 방갈로르, 첸나이, 델리, 하이데라바드, 콜카타, 뭄바이 및 푸네에 집중할 것입니다.

이것은 CPP Investments와 IndoSpace 간의 최신 벤처입니다. 캐나다 펀드는 회사의 다른 개발 펀드인 IndoSpace Core와 ILP III에도 투자했습니다. ILP IV에 대한 투자에 이어 파트너십의 자산은 10억 달러를 넘어설 것입니다.

출처: CPP 인베스트먼트

홍콩

AIA는 경제 불확실성 속에서 태국과 같은 시장에서 물류 및 부동산 관련 프로젝트로 포트폴리오를 확장할 계획이다.

홍콩에 본사를 둔 이 회사의 그룹 최고 투자 책임자인 Mark Konyn은 회사가 찾고 있는 대체 자산 중 아시아 태평양 지역, 특히 태국의 물류 부문에서 새로운 투자 기회가 있다고 말했습니다.

“우리는 서비스 표준을 충족하기 위해 매우 복잡하고 정교한 물류 프로그램이 필요한 라스트 마일 제품 배송을 제공하면서 경제 구조가 계속 변화하고 있음을 봅니다.”라고 그는 말했습니다. 방콕 포스트.

출처: 방콕 포스트

일본

Nippon Life Insurance는 최근 발표된 Resolution Life와 Blackstone 간의 전략적 파트너십에 따라 선도적인 글로벌 생명 및 연금 보험 통합 비즈니스인 Resolution Life에 10억 달러를 추가로 투자하기로 합의했습니다.

파트너십에 따라 Blackstone은 개인 신용, 부동산 및 자산 기반 금융 시장에서 직접 생성된 자산을 포함하여 특정 핵심 영역에 대한 Resolution Life의 투자 관리자가 되었습니다.

Blackstone은 파트너십 첫해에 Resolution Life의 기존 개인 자산 중 최대 250억 달러의 초기 목표를 관리할 것이며 향후 6년 동안 600억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

출처: 해결 수명

대한민국

투자 데이터 플랫폼 글로벌 SWF(Global SWF)의 2022년에 따르면 세계 3위 연기금인 국민연금(NPS)이 지난해 1~3분기 수익률 기준으로 글로벌 42개 국유투자자 중 10위를 기록했다. 검토.

지난 11월 NPS의 펀드 관리 부문은 2022년 첫 9개월 동안 7.1%의 손실을 기록했습니다. 같은 기간 동안 캘리포니아 공무원 퇴직 제도(CalPERS)(15.9% 손실), 네덜란드 연기금 ABP(16.6% 손실) 및 Norges Bank Investment Management(18.2% 손실).

그러나 국민연금의 실적은 각각 5.1%를 달성한 호주 국영 미래펀드(5.1% 수익)와 캐나다 온타리오 사학연금(1.2% 수익), 일본 정부연금투자기금(GPIF)에 비하면 저조했다. 세계 최대 연금 기금은 3.8%의 손실을 입었습니다.

출처: 글로벌 SWF

이와는 별도로 NPS는 저성장에 따른 인구 감소로 예상보다 빠른 2055년까지 자금이 고갈될 것으로 예상된다고 공식 추정치가 1월 27일 밝혔다.

5년마다 수행되는 추정을 위해 의뢰된 정부 패널은 NPS가 2018년 추정치보다 2년 일찍 기금이 고갈될 것이라고 보고서에서 말했습니다.

1988년에 시작된 상대적으로 젊은 연금 시스템이 여전히 지불보다 기여금이 더 많기 때문에 기금은 적어도 2040년까지 성장할 것입니다. 그 후 축소될 것이라고 패널은 말했다.

출처: 로이터

중소기업중앙회가 운영하는 공적연금인 노란우산공제회가 국내 부동산 운용사를 대상으로 제안을 요청했다.

연기금은 국내 부동산 블라인드펀드 2곳에 3000억원(2억4230만달러)을 투입할 예정이다.

제출 마감일은 2월 17일이며, 투자위원회는 4월 말에 결정을 내릴 계획이다. 연기금 17조7000억원은 전체 포트폴리오 내 대안에 28.2%의 배분 목표를 갖고 있다. 가장 최근 할당량은 23.46%였습니다.

출처: 노란 우산

싱가포르

Temasek은 나무의 탄소 흡수 능력을 높이는 것을 목표로 하는 기후 기술 회사인 Living Carbon의 최근 자금 조달 라운드를 주도했다고 이 스타트업의 CEO가 Reuters에 말했습니다.

생명 공학의 2,100만 달러 시리즈 A 라운드는 세계 최대 자동차 제조업체인 Toyota와 벤처 기업인 Lowercarbon Capital 및 Felicis Ventures의 지원을 받았으며 지금까지 모금된 총 자금은 3,600만 달러입니다.

출처: 로이터

파리에 기반을 둔 양자 컴퓨터 스타트업 PASQAL은 1억 유로(1억 900만 달러)를 모금했으며 새로운 자금을 사용하여 내년까지 기존 컴퓨터에 비해 주요한 상업적 이점을 제공하는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다.

싱가포르 국영 투자 회사인 테마섹(Temasek)이 이번 펀딩 라운드의 주요 투자자였습니다.

Temasek은 1월 25일 링크드인 게시물에서 “이 자금은 회사가 양자 컴퓨팅 플랫폼을 추가로 개발하고 글로벌 입지를 확장하는 데 도움이 될 것”이라고 말했습니다.

출처: 로이터

소식통은 Buyouts에 GIC가 스키 리조트 회사인 Alterra를 이전 펀드에서 연속 풀로 이전하기 위해 KSL Capital이 운영하는 거래의 투자자로 등장했다고 말했습니다.

이 거래는 2022년 하반기 활동 둔화에서 벗어나기 위해 GP가 주도하는 세컨더리 종목 중 하나입니다.

그것은 오래된 펀드의 투자자들에게 Alterra 지분을 현금화하거나 지속 펀드를 통해 회사에 재투자할 수 있는 옵션을 제공합니다. 모건스탠리는 이 과정에서 고문으로 일하고 있다.

출처: 매수

대만

대만 금융 대기업 푸본 파이낸셜(Fubon Financial)의 보험 사업부인 푸본 생명 보험(Fubon Life Insurance)은 대만 기반 벤처 캐피탈 회사인 앱웍스(AppWorks)의 네 번째 주력 펀드에 최대 12억 신 타이완 달러(3950만 달러)를 투자한다.

푸본 파이낸셜은 대만 증권거래소에 보험 부문이 대만과 동남아시아에 투자할 앱웍스 펀드 IV의 최종 펀드 규모의 20% 이상을 차지하지 않는다고 밝혔다.

DealStreetAsia는 11월에 이 벤처 캐피털 회사가 약 2억 달러에 네 번째 펀드의 첫 번째 마감을 기대하고 있다고 보고했습니다. 최고 경영진에 따르면 회사가 2023년 중반까지 모금할 총 자산은 3억 6천만 달러입니다.

출처: 딜스트리트아시아

태국

태국의 증권 규제 당국은 자산 운용사가 투자 포트폴리오를 관리할 때 기후 관련 위험을 평가하기 위한 지침을 발표했습니다.

이러한 움직임은 태국이 UN의 지속 가능한 개발 목표(SDGs)를 달성하여 동남아시아에서 최고 점수를 받은 지 불과 며칠 만에 나온 것입니다.

태국 증권거래위원회(SEC)는 새로운 지침이 자산 관리자가 SDG에 따라 자본 시장 메커니즘을 통해 기후 관련 문제를 해결하도록 돕는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.

출처: 아시아자산운용

세계의 나머지

세계 최대 투자자 중 하나인 노르웨이의 국부 펀드는 1월 31일 2022년에 1조 6,400억 NOK(1,644억 달러)의 기록적인 손실을 보고하여 3년간의 급증하는 수익을 마감했습니다.

2022년 펀드의 투자수익률은 연 -14.1%로 펀드의 벤치마크 지수 수익률보다 0.88%포인트 높았다.

펀드의 주식 수익률은 마이너스 15.3%인 반면 고정 수입 투자 수익률은 마이너스 12.1%였습니다. 비상장 부동산에서 0.1%, 재생 에너지 프로젝트에서 5.1%의 긍정적인 수익을 올렸습니다.

출처: 로이터