Tuesday, January 18, 2022
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#2차 요소 위기? 중국이 전기차 배터리 회사를 상대로 무기화할 수 있는 4가지 금속

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망간 광산(123rf)

한국에서 계속되고 있는 요소수 부족 현상은 예고편에 불과합니다. 실제 영화는 아직 시작도 하지 않았습니다.

중국은 항상 한국에 또 다른 공급망 위기의 물결을 일으킬 수 있고, 다음에는 전기차 배터리 산업이 표적이 될 수 있다.

목요일 하나금융투자에 따르면 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온이 국내에서 생산하는 전기차 배터리는 중국산 금속 의존도가 높다.

“이 세 회사는 코발트 71%, 망간 63%, 리튬 82%를 중국에서 조달합니다. 김현수 하나금융투자 연구원은 “중국 의존도가 높아 유럽이나 미국 등 해외 생산시설도 크게 다르지 않을 것”이라고 말했다.

“중국이 이들 금속을 얼마나 강력하게 무기화하느냐에 따라 세계 시장에서 한국 배터리 기업의 지배력이 빠르게 사라질 수 있다.”

전기차 배터리는 코발트, 니켈, 망간 등 고가의 금속을 원료로 사용한다. 이러한 금속은 총 비용의 70-80%를 차지합니다. 중국이 이들 금속 중 하나만 공급을 제한한다면 한국 배터리 트리오가 세계 전기차 배터리 시장의 40%를 장악하고 있음에도 불구하고 갑자기 그들의 존재를 위협받을 수 있다.

그리고 중국의 금속 무기화는 이미 시작되었습니다.

망간 카르텔

망간은 지구상 거의 모든 곳에서 생산되는 일반적인 금속이지만 중국은 EV 배터리에 사용되는 “고순도” 망간의 90% 이상을 생산합니다.

지난해 10월 수십 개의 중국 망간 기업이 국가 지원 이니셔티브에 합류해 ‘망간 혁신 연합’이라는 카르텔과 같은 조직을 결성했다.

카르텔은 설립 이후 망간 가격을 끌어올렸습니다. 광물자원정보원 자료에 따르면 지난해 10월 톤당 1,145달러에서 올해 10월 2,505달러로 두 배 이상 뛰었다.

망간은 중국의 자비에 따라 공급되는 유일한 금속이 아닙니다. 세계 코발트의 70%가 콩고에서 채굴되지만 세계 공급량의 72%는 중국에서 정제 및 정제됩니다.

세계 최대 리튬 생산국인 호주는 전기차 배터리용 리튬을 처리하기 위한 인프라의 대부분이 중국에 있기 때문에 공급량의 89%를 중국에 수출합니다.

또한 중국은 전 세계 니켈 생산량의 30%를 차지하는 인도네시아에 수십억 달러를 지출하고 있습니다. 막대한 자본으로 여러 중국 기업이 금속을 현지에서 처리하기 위한 기반 시설을 구축하고 있습니다.

김 분석가는 “핵심 금속 자원에 대한 중국의 압도적인 우위는 시한폭탄과 같다”고 말했다.

같은 오래된 플레이북

전기차 산업의 우려가 커지고 있는 것은 중국이 자원을 무기화하는 습관이 잦기 때문이다. 세계 2위 경제는 무역 보복의 일환으로 국가에 희토류 금속 수출을 자주 금지한 실적이 있습니다.

2019년 기준으로 세계 희토류의 약 90%를 생산하는 중국이 지배력을 더욱 공고히 하려는 조짐을 보이고 있다. 중국 당국은 지난 9월 국내 희토류 생산업체 3곳을 합병해 거대한 국유기업을 만들겠다고 발표했다.

중국도 전기차 배터리 원재료에 대해 동일한 플레이북을 따를 가능성이 높아져 전기차 산업 다각화에 나서고 있다.

오는 1월 상장 예정인 LG에너지솔루션은 지난 6월 호주 광산업체 QPM의 지분 7.5%를 인수하고 장기공급계약을 체결했다. QPM은 10년 계약에 따라 LG에너지솔루션에 연간 니켈 7000톤, 코발트 7000톤을 공급하게 된다.

LG에너지솔루션은 지난 8월 호주광산과 2024년 말부터 6년간 니켈 7만1000톤, 코발트 7만t을 공급하는 장기 구매계약을 체결했다.

LG에너지솔루션은 지난 10월 시그마 리튬과 2024년부터 3년간 10만t의 리튬을 공급하는 장기 계약을 체결했다.

국내 배터리 소재 기업 에코프로(EcoPro)의 자회사 에코프로이노베이션(EcoPro Innovation)이 아이오니아와 3년 계약으로 호주 기업으로부터 연간 7000톤의 탄산리튬을 조달하는 계약을 체결했다.

자회사 포스코케미칼을 통해 전지소재 사업을 하고 있는 국내 철강기업 포스코는 2030년까지 연간 리튬 22만t, 니켈 10만t의 독립 생산능력 확보를 목표로 하고 있다. 아르헨티나 염호(1,350만t)를 확보했다. 탄자니아의 흑연 광산 지분 15%.

김병욱 기자 ([email protected])



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